seta para a esquerda seta para a direita seta para a direita seta para baixo

Fusões e Aquisições

A JCM possui equipe multidisciplinar altamente especializada e com forte experiência na estruturação, avaliação, negociação e implementação de operações no mercado de Fusões e Aquisições (M&A). Os trabalhos realizados pela JCM auxiliam os envolvidos (compradores, vendedores, bancos e fundos de investimento e outros partícipes deste mercado) em todas as fases dos projetos, desde a elaboração do protocolo de intenções (term-sheet ou MOU) até o fechamento (closing) da operação.

A JCM também possui expertise na captação investimento para aquisição (total ou parcial) de participações, mantendo extensa rede de relacionamento com fundos de private equity e venture capital. Auxiliamos, ainda, na captação de recursos junto a instituições financeiras e na modelagem de operações estruturadas junto ao mercado financeiro, visando a constituição de fundos de investimentos em participações, lançamento de debêntures, CRAs, CRIs, etc.

Dentre as práticas da nossa área de Fusões e Aquisições, podemos destacar:

  • Assessoria negocial e legal nos processos de compra e venda de participações societárias, fusões, aquisições, contratação de joint ventures, etc.;
  • Auxílio na identificação de oportunidades de investimento, incluindo análise da carteira dos fundos de Private Equity e Venture Capital, estudos setoriais e acompanhamento de notícias relacionadas a fusões e aquisições;
  • Mapeamento do mercado e contatos iniciais com as empresas-alvos e potenciais investidores, assim como seus assessores financeiros e advogados externos;
  • Auxílio jurídico na elaboração dos materiais de apresentação, tais como pitches, teasers e memorandos de informações;
  • Negociação, elaboração e revisão de documentos preliminares para operações de M&A, tais como, de acordo de confidencialidade (NDA), carta de intenções (letter of intentions), memorandos de entendimentos (MOU), binding offer (BO) ou non-binding offer (NBO) contract, etc.
  • Análise técnica preliminar de informações das empresas-alvos ou potenciais investidores, visando identificar questões objetivas ou riscos impeditivos imediatos para o deal.
  • Organização e acompanhamento de due diligence, gerenciamento de data room, elaboração e implementação de Q&A com potenciais investidores e analise de ofertas;
  • Negociação, elaboração e revisão de todos os documentos jurídicos necessários à conclusão da operação de M&A, tais como, memorando de entendimentos, contrato de opção de compra de participações e contratos de opção de subscrição de ações, contrato de compra e venda de participação societária (Sales and Purchase Agreement), termo de fechamento, etc.
  • Acordo de acionistas, regimento interno, bloco de controle, atas de reuniões ou assembleias de sócios, transformação de sociedades, etc.
Belo Horizonte

Av. Afonso Pena, 2.951
Funcionários como chegar

+55 31 2128 3585

bh@jcm.adv.br

Brasília

SAS, Quadra 1, Bloco M
Ed. Libertas Brasilis,
Salas 911/912 como chegar

+55 61 3322 8088

bsb@jcm.adv.br

Jaraguá do Sul

Av. Getúlio Vargas, 827
2º andar como chegar

+55 47 3276 1010

sc@jcm.adv.br

Rio de Janeiro

Av. Erasmo Braga, 277
13º andar como chegar

+55 21 2526 7007

rj@jcm.adv.br

São Paulo

Av. Paulista, 807
conj. 1822 como chegar

+55 11 3286 0532

sp@jcm.adv.br

Vitória

Rua Neves Armond, 210
7º andar como chegar

+55 27 3315 5354

es@jcm.adv.br