A JCM possui equipe multidisciplinar altamente especializada e com forte experiência na estruturação, avaliação, negociação e implementação de operações no mercado de Fusões e Aquisições (M&A). Os trabalhos realizados pela JCM auxiliam os envolvidos (compradores, vendedores, bancos e fundos de investimento e outros partícipes deste mercado) em todas as fases dos projetos, desde a elaboração do protocolo de intenções (term-sheet ou MOU) até o fechamento (closing) da operação.
A JCM também possui expertise na captação investimento para aquisição (total ou parcial) de participações, mantendo extensa rede de relacionamento com fundos de private equity e venture capital. Auxiliamos, ainda, na captação de recursos junto a instituições financeiras e na modelagem de operações estruturadas junto ao mercado financeiro, visando a constituição de fundos de investimentos em participações, lançamento de debêntures, CRAs, CRIs, etc.
Dentre as práticas da nossa área de Fusões e Aquisições, podemos destacar:
- Assessoria negocial e legal nos processos de compra e venda de participações societárias, fusões, aquisições, contratação de joint ventures, etc.;
- Auxílio na identificação de oportunidades de investimento, incluindo análise da carteira dos fundos de Private Equity e Venture Capital, estudos setoriais e acompanhamento de notícias relacionadas a fusões e aquisições;
- Mapeamento do mercado e contatos iniciais com as empresas-alvos e potenciais investidores, assim como seus assessores financeiros e advogados externos;
- Auxílio jurídico na elaboração dos materiais de apresentação, tais como pitches, teasers e memorandos de informações;
- Negociação, elaboração e revisão de documentos preliminares para operações de M&A, tais como, de acordo de confidencialidade (NDA), carta de intenções (letter of intentions), memorandos de entendimentos (MOU), binding offer (BO) ou non-binding offer (NBO) contract, etc.
- Análise técnica preliminar de informações das empresas-alvos ou potenciais investidores, visando identificar questões objetivas ou riscos impeditivos imediatos para o deal.
- Organização e acompanhamento de due diligence, gerenciamento de data room, elaboração e implementação de Q&A com potenciais investidores e analise de ofertas;
- Negociação, elaboração e revisão de todos os documentos jurídicos necessários à conclusão da operação de M&A, tais como, memorando de entendimentos, contrato de opção de compra de participações e contratos de opção de subscrição de ações, contrato de compra e venda de participação societária (Sales and Purchase Agreement), termo de fechamento, etc.
- Acordo de acionistas, regimento interno, bloco de controle, atas de reuniões ou assembleias de sócios, transformação de sociedades, etc.
